HAFENEGER & WEBER

Ihre digitale Finanzübersicht

 

Die Fakten:

Alle Finanzen auf einen Blick auch zum Ausdruck auf Papier möglich (für Ihre Steuererklärung)

Keine unübersichtlichen Ordner mehr

Vertragliche Änderungen per E-Mail möglich

Mit mobilen Geräten immer dabei und verfügbar

 

Produktbeschreibung:

Mit der digitalen Finanzübersicht werden alle Ihre Versicherungs- und Finanzverträge in der Verwaltungssoftware synchronisiert und online in einem separaten, für Sie gesicherten Online-Ordner verwahrt. Sie bekommen einen eigenen Onlinezugang und können jederzeit Einblick, Veränderungen und Neuerungen erfassen. Sie befinden sich direkt in Kommunikation mit Ihrem Berater und können rund um die Uhr Ihre Versicherungs- und Finanzunterlagen bearbeiten. Sie können einen eigenen Posteingang freigeschaltet bekommen über den Sie z. B. über Kündigungsfristen, etc. informiert werden. Die Finanzübersicht ist mit mobilen Endgeräten funktionsfähig, damit Sie Ihre Unterlagen immer dabei haben.

 

Für wen ist sie geeignet?

Für alle die ihre Finanzen unter Kontrolle haben möchten und Hilfestellung bei der Transparenz und Übersicht wünschen. Die ihre Zeit effizient nutzen müssen und keine unnötige Zeit für die Sortierung von Unterlagen vergeuden möchten. Die gerne zu jederzeit Einblick in ihre Finanzen haben und informiert werden möchten, wenn sich z. B. etwas ändert.

 

Welchen Nutzen haben Sie davon?

Keine unübersichtlichen Vertragsordner mehr

Alle Verträge und Dokumente in einer Übersicht

Zu jederzeit online abrufbar und immer aktuell

Benachrichtigung zu Vertragsänderungen

Für mobile Endgeräte nutzbar


Ihr Kundenzugang

 

Kundenakte

Zugang zu Ihren Vertragsunterlagen (bitte Passwort beantragen)

 

Online Beratung

Zugang für eine Onlineberatung (Zugangsdaten kommen per Mail)